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一気通貫で支援するM&Aアドバイザリー

―買収先候補の探索&アプローチからクロージングまで一気通貫でサポート―

近年、事業拡大、競争力強化の手段として、M&Aの活用は不可欠となっています。しかし、自社のリソースのみで対象企業の発見や選別、金銭面を含む関係者間の迅速な調整を行うことは、多くの場合困難です。ICMGでは、M&Aのアドバイザーがすべての業務を一気通貫でサポートします。

サービス概要

業界知識と多数の成功実績を持つアドバイザーが、戦略立案、対象企業の発掘・交渉、適正価格でのクロージングまで、M&Aの全体をサポート。

  • 買収希望企業の支援に加え、会社売却先/事業継承先を探している企業の支援も実施。

ICMGのM&Aサポート

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※画像は指で拡大できます。

こんな課題を解決します

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    どのような企業の買収が効果的かわからない

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    案件情報を入手できない

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    提携したい企業があるが、アプローチ経路がない

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    無事にクロージングまで辿り着けるか不安

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    事業後継者がいない(売却希望企業)

期待される成果

  • 外部からの視点で企業の強みを捉え、その強みを最大化するためのM&A戦略を立案。
  • シナジー効果を生む企業をリストアップ&スクリーニングし、提携候補先企業を絞り込む。
  • 提携候補先企業にダイレクトにアプローチし、継続的なフォローアップにより関係を構築。
  • 提携により生まれるシナジーのストーリーを持って候補先と交渉し、クロージングに結び付ける。

サービスの流れ

  1. 企業の強みを可視化する。
  2. シナジー効果の仮説を構築し、提携候補先をスクリーニング、リスト化する。
  3. 提携候補先企業の経営者にダイレクトメール、コールドコールでアプローチする。
  4. アドバイザリーとして提携先との交渉に同席し、クロージングに向けて支援する。

ICMGの提供する価値

  • 他のM&Aアドバイザリーファームにはない、知的資本分析による自社の潜在成長力の可視化。
  • M&A交渉のプロフェッショナルが、コールドコールによるアプローチから交渉まで、一気通貫でサポート。
  • コンサルティング会社として、M&A専門ファームにはない戦略的な視点で提携シナジーストーリーを作成。
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